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白酒基金重仓3304亿,环比下降22%(23Q2股价下跌14%)。从基金重仓持股数看,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒环比下降3-6%。山西汾酒因管理层变动,环比-28%。酒鬼酒持仓市值14亿,基金重仓持股数环比-35.2%。舍得酒业(维权)、老白干酒在23Q1环比+22%、+72%之后继而环比-20%、-40%,与23年初重仓持股数相当。迎驾贡酒、今世缘加仓明显。白酒周期中,地产酒表现出了更强的稳定性,二线的成长性在投资策略上也更偏进攻性。迎驾贡酒继23Q1环比+21%之后,23H1环比+64%。今世缘环比+3.3%,与年初持平。顺鑫农业继续加仓,继23Q1环比+860%之后,23H1环比+11%。金徽酒大幅加仓,23H1重仓持股从2万股提升到107万股。口子窖继续减仓,继23Q1环比-13%之后,23H1环比-46%。金种子酒环比-20%,继23Q1环比+58%之后有所减仓。水井坊环比-12.6%,重仓持股数进一步减少。

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扬子晚报/紫牛新闻记者 梅方滢

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